MISE À JOUR CLIENTÈLE

4 étapes simples pour mettre à jour votre clientèle

1

Identifiez-vous

2

Téléchargez le fichier Excel sur votre ordinateur

3

Veuillez remplir le fichier Excel en respectant l’ordre des colonnes du modèle téléchargé et le sélectionner avec le bouton ici à droite.

4

Envoyez le document à Futé Marketing. Nous nous chargeons du reste!

Comment mettre à jour ma clientèle?

Comment faire!

Vous voulez savoir comment passer facilement au travers de la mise à jour de la liste? Visionnez ce tutoriel et suivez avec nous étape par étape comment y parvenir.

Comment trier ma liste avec un CRM?

Pour répondre efficacement à cette question, nous vous invitons à consulter le tutoriel à cet effet. Celui-ci détaille en quelques étapes faciles comment : la façon d’organiser la liste de vos clients extraite de votre logiciel de gestion client (ex. Kronos) afin de nous la faire parvenir.

Votre nom 

Votre conseiller depuis 2008

S’orienter dans le monde en constante évolution de la finance et des produits d’assurance peut être un véritable casse-tête. Trouver une solution complète et avantageuse pour l’ensemble de vos avoirs devient également bien complexe. C’est pourquoi je vous propose mes services afin de procéder à une analyse personnalisée de votre portefeuille.

Grâce à mes conseils, vous bénéficierez de placements optimaux et d’une gestion fructueuse de vos investissements. De plus, nous nous assurerons ensemble de vous guider vers les meilleures solutions d’assurance. Tout cela en vous orientant efficacement à travers la vaste gamme de produits qui s’offre à vous.

Je vous propose également une planification judicieuse de votre avenir financier en vous assurant d’abord une relation de confiance. Il me fera plaisir de vous garantir une écoute adaptée de vos besoins et de votre réalité économique. Faites appel à mon expertise en matière d’assurance et d’investissement dès maintenant. Un avenir financier qui vous avantage, ça se planifie!

Have you checked our Frequently Asked Questions section?

Yes
No

Avez-vous consulté notre section « Questions Fréquentes » ?

Oui
Non

WordPress Video Lightbox Plugin